در شهر متفاوت شهر زشت ها، عجیب و غریب جشن گرفته می شود، عجیب بودن خاص است و زیبایی بیش از آنچه در چشم دیده می شود در آغوش گرفته می شود. موکسی و دوستان زشت پس از سفر به آن سوی کوه، کمال را کشف می‌کنند - شهری که عروسک‌های معمولی‌تر قبل از ورود به دنیای واقعی آموزش می‌بینند تا عشق یک کودک را پیدا کنند.
وقتی جسیکا با خانواده‌اش به خانه دوران کودکی‌اش برمی‌گردد، کوچک‌ترین دخترخوانده‌اش آلیس وابستگی وهم‌آوری به خرس عروسکی به نام چانسی که در زیرزمین پیدا می‌کند پیدا می‌کند. آلیس شروع به بازی با چانسی می کند که بازیگوشی شروع می شود و به طور فزاینده ای شیطانی می شود. همانطور که رفتار آلیس بیشتر و بیشتر نگران کننده می شود، جسیکا مداخله می کند تا متوجه شود که چانسی بسیار بیشتر از خرس اسباب بازی پر شده ای است که او معتقد بود.
